周五A股电池板块暴涨9.29%，宁德时代大涨近7%，亿纬锂能暴涨16%。 这场突如其来的大涨背后，是央行突然开展的1万亿元买断式逆回购操作，以及周末传来的多重利好。
01 央行重磅出手，万亿资金护航市场
2025年9月5日，中国人民银行开展了一项大规模操作，10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
这项操作始于2024年10月的工具，让央行能够更加及时、精准地调节市场流动性。 这不是直接向金融机构“给钱”，而是通过“借钱”来实现。
央行向一级交易商购买有价证券，并约定未来某个日期由一级交易商再买回去。 买断式逆回购的特殊之处在于“买断”了有价证券再行回购或另行卖出的权利。
9月份有16000亿元中长期流动性到期，包括10000亿元3个月期买断式逆回购到期，3000亿元6个月期买断式逆回购到期，3000亿元1年期MLF到期。 央行此次操作相当于对到期资金的等量续作。
02 证监会放大招，降低基金费率让利投资者
周末，证监会发布了一项对基金投资者极为友好的政策：降低股票型、混合型、债券型基金申购费率上限，同时优化赎回费安排，鼓励长期投资。
股票型、混合型、债券型基金申购费率上限分别降至0.8%、0.5%、0.3%。 持有不到六个月的基金至少收取0.5%赎回费。
这一政策每年为投资者让利超500亿元，直接降低了投资成本，对基金重仓股和ETF形成直接利好。
03 美联储降息预期升温，全球流动性迎利好
美国8月非农就业数据远不及预期，仅增加2.2万人，低于预期的7.5万人。 这一数据导致市场对美联储9月降息概率预期超88%。
甚至可能出现50个基点的大幅降息。 全球流动性预期趋松，对新兴市场特别是港股和A股产生积极影响。
04 新能源ETF领跑，电池板块单日暴涨9.29%
周五A股市场迎来绝地反击，沪指重回3800点，创业板暴涨超6%。 新能源赛道全线爆发，电池板块大涨9.29%。
固态电池概念股集体爆发。 宁德时代大涨近7%，亿纬锂能暴涨16%。 新能源行业的爆发源于政策、流动性和技术反弹需求的三重共振。随着技术突破和产业化加速，新能源ETF短期仍有上行动力。
05 科技ETF布局正当时，消费电子与创新药受关注
虽然近期科技板块出现调整，但机构建议继续关注消费电子、创新药等方向。 周五寒武纪等科技股已出现异动回升。
科技板块的调整带来了更好的布局机会。 芯片ETF、创新药ETF等科技类ETF值得关注。中信证券建议继续关注这些方向，认为科技板块的长期成长性依然明确。
06 港股ETF机会显现，南向资金持续流入
数据显示，7月以来港股相关ETF净流入超1400亿元。 随着美联储降息在即，港股科技ETF值得重点关注。
南向资金加速流入港股，2025年一季度单季度净流入超4100亿元，创历史新高。 截至2025年8月15日，南向资金成交额占港交所成交额比重已超20%。
港股科技ETF（513020）跟踪中证港股通科技指数，涵盖互联网、芯片、智能汽车、医药等科技龙头股，包括阿里巴巴、小米、腾讯、美团等热门公司。
07 投资策略与操作建议，避免追高是关键
虽然周五市场大涨，但两市成交额较前一交易日缩量2396亿元，显示市场追高意愿不足。
建议避免盲目追高，采取分批布局策略。 重点关注的ETF组合：40%新能源ETF+30%科技ETF+30%港股ETF。 这个组合兼顾了短期热点与中长期趋势#图文作者引入激励计划#，进退皆宜。
市场量能变化需要密切关注。 只要量能不跌破2万亿，整体趋势便无需担忧。
周五A股缩量反包，两市上涨个股超4800只。 市场呈现出明显的轮动特征：银行涨多了涨科技，科技涨多了涨新能源，新能源涨多了消费可以接班，之后还有大金融和中字头。
这种轮动使市场找不到便宜资产时才会见顶。 投资策略上，建议采取分批布局方式，避免一次性满仓操作。
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